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Investissements alternatifs
Notre service de gestion de portefeuille et d'actifs est inégalé. Lorsque nous sommes en mesure d'évaluer votre portefeuille complet, nous pouvons alors évaluer votre niveau de risque et votre exposition. Ceci est essentiel lors de l'évaluation d'un portefeuille d'investisseurs car il s'agit de l'élément le plus vital.
En tant qu'investisseur, vous devrez divulguer vos investissements à nous faire part de vos objectifs financiers à long terme et de votre niveau de tolérance au risque.
Nous utilisons des techniques uniques pour évaluer pleinement les portefeuilles et nous proposons également des options si un investissement ne fonctionne pas comme il le devrait.
Cela nous place dans une position unique pour offrir les meilleures solutions aux investisseurs de toutes tailles.
De plus, vous pouvez obtenir ce service gratuitement si vous êtes déjà client.
Notre processus peut être expliqué en 5 étapes simples :
Actifs &
Investissements
Plus nous en savons sur l'ensemble de votre portefeuille, mieux nous pouvons vous aider à comprendre et à maximiser son potentiel. À ce stade, nous avons juste besoin de connaître les actifs et les investissements que vous détenez et s'ils vous appartiennent entièrement ou s'il existe d'autres parties intéressées.
Évaluation
Ensuite, nous évaluons ce que vous avez payé, si vous avez payé avec un financement, les paiements d'intérêts, le rendement initial, les dépenses et le rendement actuel. À partir de ces informations, nous pouvons déterminer le rendement et la valeur réels de chaque actif et investissement individuel.
Comparer
Une fois que nous connaissons les performances de vos investissements, nous pouvons comparer des actifs et des investissements similaires pour voir si nous pouvons améliorer les performances actuelles ; sans exposition à plus de risque - et parfois, sans autre apport de capital. Il n'y a aucune obligation de liquidation.
planification future
La diversification de votre portefeuille est la priorité numéro un lorsqu'il s'agit de maîtriser les niveaux de risque. C'est pourquoi la planification future et l'établissement de « plans de secours » sont cruciaux. Nous pouvons élaborer un plan pour pérenniser votre portefeuille. Nous pouvons également vous aider à investir dans de nouveaux produits pour donner un coup de pouce.
Support en cours
Cela va sans dire, mais nous serons toujours à votre disposition pour tout ce qui concerne les besoins de votre portefeuille, même après avoir évalué et géré votre portefeuille. Nous sommes fiers de notre éthique de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et nos clients sont notre priorité numéro un. Toujours.